管理员指南

企微会话管理是基于氚云平台提供的增值服务，可实现客户资源沉淀与精细化管理，并对存档员工内外部会话进行合规管控。

本增值服务支持会话实时查看、最长 2 年存档时长、会话质检及规范员工回复时效。

本增值服务支持将氚云业务系统与会话数据进行联动，将即时通讯聊天数据转化为业务数据，结合客户联系的定量数据与会话定性数据，为业务系统提供数据支撑。依托 AI 能力提取客户画像与工作分析报告，联动 SCRM、售后等系统实现数据互通，将沟通数据转化为业务数据。

需先开通 企微会话管理-增值服务，开通指引请查看开通指引。

在 氚云>插件中心 安装 企微会话管理 插件，平台会自动在氚云中创建 企微客户与会话管理 应用。

本文档介绍 企微会话管理插件 基础配置。

🛑 重要
请勿删除或修改生成的 应用、表单 以及 表单 中默认自带的 字段 数据，避免同步异常。一旦删除，数据会丢失且无法找回。

设置更改会话存档人员

1. 进入 企微管理后台>应用管理，点击氚云应用。
2. 查看应用授权信息。
3. 修改数据与智能专区。
4. 设置会话内容存档范围。

⚠️ 注意
会话存档人员须先在 氚云应用 可见范围内，且人数 <= 付费购买的账号数量。

1. 内外部会话：标准版，不含语音通话。
2. 内外部会话及语音通话：进阶版，含语音通话（效果如下）。

激活互通账号

用户在企业微信设置会话存档人员范围后，需同步在 插件中心>企微会话管理>互通账号 中设置对应的人员。

⚠️ 注意
存档成员和互通账号人员须保持一致。

功能说明：激活存档范围内的互通账号权限，激活后，将会自动同步该成员添加的客户、客户群信息，人员可以使用 侧边栏 能力。

展示组织架构中成员的激活情况，可以进行激活、批量激活、迁移动作。

• 激活：选择需要激活互通账号的人员进行激活。
• 批量激活：选择一批需要激活互通账号的人员进行激活，当选择数量 > 可激活的账号数量时，任意激活可激活的数量，余下人员激活失败。
• 迁移：当 A 人员职责变更时，可将人员的互通账号迁移至 B 人员。

企微配置

功能说明：企业微信能力相关的功能配置。

同步客户数据

需激活成员的互通账号许可，激活后，插件才可同步指定成员的客户与客户群信息。

互通账号：互通账号的员工才可以使用 客户联系 相关能力，主要包括以下功能：

• 数据同步：无互通账号用户，其企微外部好友无法被同步到系统内。
• 企微群列表：无互通账号的用户所创建企微群无法被同步到系统中。
• 客户联系统计数据。
• 侧边栏 相关能力。

• 首次开通插件时，设置 互通账号 后，可在此处手动同步，可将对应人员的客户数据同步至 表单。
• 开启时，平台将会自动同步 互通账号 成员新增的客户、人员为群主的客户群、企业标签等数据，实现企微客户自动同步至氚云 表单。
• 关闭后，将停止同步。

配置聊天工具栏

1. 配置客户画像。
   1. 关联配置：选择 表单，通过该 表单 的企微客户 ID 与客户群 ID 字段，与当前聊天的 ID 进行匹配，可以自动进入该 表单 详情中。场景举例：CRM 系统中有客户 表单，客户 表单 中增加 2 个 字段：企微客户 ID、客户群 ID 字段。当用户在企微中与客户聊天时，打开 侧边栏，会匹配客户表中 ID 一致的客户，展示该客户的 表单 详情，进而快速查看该客户的详细信息，并进行便捷补充。
   2. 拓展能力：

⚠️ 注意
该能力需启用 会话存档 的人员才可使用。

    1. `AI 录入`：智能总结会话内容，可一键填单至氚云 `表单`。例如：一键生成跟进记录、服务工单。

⚠️ 注意
配置的 表单 需开启 AI 填单，会消耗企业 AI 调用次数，若未开启，无法进行填单。

1. 企业管理后台配置聊天侧边栏。
   1. 进入 企微管理后台>客户与上下游>客户联系>聊天工具>聊天工具栏管理。
   2. 选择氚云应用，配置页面地址，可选择自定义页面，填写配置的地址。
   3. 进入 企微管理后台>客户与上下游>客户联系>权限配置，需给使用的人员授权 客户联系和客户群 权限，才可使用 工具栏。

会话存档配置

授权会话存档

功能说明：在使用企微会话存档能力之前，企业需先授权开通企业微信 数据与智能专区 权限，设置会话存档人员范围后，才可展示员工内外部之间的单聊和群聊信息。

• 授权开通 数据与智能专区。

• 前往 企业微信开启与授权，参考开通指引。
• 配置 字段：默认已完成配置，点击 下一步 即可完成。

配置质检规则

授权 数据智能专区 权限后，企业管理员可以针对 会话存档人员 设置会话敏感词和敏感行为，当范围内的员工与客户会话中命中对应关键词后，会生成对应的 质检记录，管理员还可以针对 质检记录 设置提醒人员，推送消息至相关人员。

• 点击配置 会话质检规则。

• 配置 会话质检规则。
  • 新增质检规则，配置适用对象和关键词与关键行为。
  • 关键词：每个规则最多设置 20 个关键词。
  • 关键行为：支持红包、手机号、邮箱、微信名片、二维码、银行卡号、发送小程序。

• 查看 质检记录。

在 企微客户与会话管理 应用中，可以查看命中质检规则的消息。一条会话消息可以命中多条规则。

• 质检提醒。

在 质检表单 中，通过设置 自动化，当数据生效时，发送消息提醒至对应员工。

可参考如下配置，自行调整。如客户回复的 表情、语音通话 等不在消息回复范围，可进行过滤。

配置超时回复

功能说明：授权 数据智能专区 权限后，企业管理员可以针对单聊会话设置超时回复规则，当员工超过时间未回复客户消息时，可以通过多渠道分级提醒相关人员。如 20 分钟未回复提醒员工，1 小时未回复提醒员工上级。

操作说明：在 会话记录 表中，设置 自动化，按如下步骤进行调整。

⚠️ 注意
请按如下步骤进行调整。

1. 设置触发条件。

1. 执行动作：新增 超时回复记录。
   1. 企微无法告知具体命中的关键词，因此为了方便查看， 超时记录文本字段 设为固定值，与 超时规则名称 保持一致。

1. 执行动作： 发送工作通知。

配置 AI 会话能力

授权 数据智能专区 权限后，基于会话推出以下 AI 能力： AI 总结、AI 情绪分析、话术推荐、AI 录入。

• AI 总结：开启后， 会话存档界面 支持总结会话，每晚凌晨会自动总结前一晚的会话。

⚠️ 注意
以上 AI 能力基于企微数据智能专区设计，为内测阶段，调用次数根据企业微信有所限制。
会话具体明文数据均不对第三方和外部模型开放，保障客户数据隐私安全。

消息类型说明

类型	说明
0	暂不支持的消息类型
1	文本
2	图片
3	表情
4	链接
5	小程序
6	语音
7	视频
8	文件
9	名片
10	转发消息
11	视频号
12	日程
13	红包
14	地理位置
15	快速会议
16	待办
17	投票
18	在线文档
19	图文消息
20	图文混合消息
21	音频存档
22	音视频通话
23	微盘文件
24	同意会话存档
25	拒绝会话存档
26	群接龙
27	markdown
28	笔记