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03市场管理

基础定义

模块背景

数字化环境中，客户数据分散于各渠道形成信息孤岛，营销活动效果难以追踪（投资回报率模糊），海量线索转化效率低下，个性化体验需求难以满足。该模块通过整合全域数据、自动化营销流程、精细化管理与培育线索、量化分析效果，帮助企业打破部门壁垒，优化营销预算，提升转化率与客户体验，实现数据驱动的营销决策。

模块内容

基础功能

市场活动

记录市场活动信息，统计活动情况并计算投资回报率。

  1. 线索量：自动汇总活动带来的线索总数。
  2. 客户数：自动汇总活动带来的客户总数。
  3. 商机数：自动汇总活动带来的商机总数。
  4. 成交客户数：自动汇总活动带来的成交客户总数。
  5. 合同额：自动汇总活动带来的客户成交合同总额。
  6. 回款项：自动汇总活动带来的客户成交回款总额。
  7. 投资回报率：（合同额 - 实际成本） / 实际成本。

线索公海池

记录公海线索的基本信息与历史跟进情况，支持按不同线索池进行批量分配、自动分配或手动领取，可转入私海跟进。

  1. 线索活动来源（选择活动）：选择线索的活动归属，用于统计市场活动成果。
  2. 所属线索公海池：标识线索所属公海池，作为自动分配判断条件。
  3. 跟进负责人：
  4. 非空时执行定向分配；
  5. 为空且配置后台-自动分配设置关闭时不执行分配；
  6. 为空且配置后台-自动分配设置开启时按规则自动分配。

历史跟进情况记录线索的跟进记录、最近退回公海的方式与时间、转化流失信息，其中已退回天数每日凌晨更新。

线索公海池列表展示所有未分配线索，用户可通过功能按钮执行操作。

  1. 新增：手动添加公海线索。
  2. 批量分配：批量分配多条线索至指定销售人员。

  1. 领取线索：销售人员批量领取线索至私海。
  2. 批量转移池：转移线索所属公海池。
  3. 执行自动分配：按范围自动分配线索（单次上限 500/300/100 条），手动勾选不受限。

⚠️ 注意
谨慎选择“公海池所有线索”，若未开启最大拥有规格或每日领取上限规则，可能导致业务人员跟进线索过多
⚠️ 注意
导入线索数超出单次分配上限时需多次执行
⚠️ 注意
分配按线索公海规则配置及“最近进入公海时间”倒序执行

导入：通过 Excel 批量导入线索信息。

数据流转：

  1. 新增公海线索：生成线索编码，若指定负责人则直接分配至私海。
  2. 领取/分配线索：分配后线索在公海池隐藏。
  3. 自动分配：按配置后台-自动分配规则分配至私海。

线索

销售人员领取后的私海表，用于跟进完善线索信息，支持退回公海或转为客户。

  1. 退回：手动退回线索至公海池。
  2. 变更负责人：修改当前线索负责人。
  3. 转客户：转为客户并记录信息，若指定销售负责人则触发分配逻辑。

数据流转：

  1. 新增线索：生成线索编码。
  2. 退回线索：退回公海池，记录“主动退回”方式。
  3. 自动退回：开启后按配置后台-线索自动退回规则执行退回。

跟进记录（线索）

记录线索跟进情况与结果。

  1. 跟进结果：
  2. 正常跟进（默认）；
  3. 线索流失：填写流失原因类型及详情。
  4. 是否创建下次跟进计划：选择“是”可填写下次跟进方式与时间。

数据流转：

  1. 创建跟进记录：写回线索表。
  2. 线索流失记录：写回当前线索。
  3. 创建下次跟进计划：勾选后自动生成计划。

跟进计划（线索）

  1. 计划状态：
  2. 未完成（默认）；
  3. 已签到未签退：外勤计划签到后自动更新；
  4. 已完成：跟进结束或外勤签退；
  5. 延期：超过计划跟进时间。
  6. 是否为外勤计划：选择“是”可在签到打卡表选择该计划打卡。

销售资源洞察分析看板

  1. 统计销售人员私海资源情况
  2. 分析资源领取频率
  3. 识别跟进不及时导致的自动退回