01配置后台

基础定义

模块背景

CRM 系统中对于线索、客户、公海以及阶段的管理均存在数据流转规则，包括线索客户领取回收规则，客户阶段和商机阶段的推进管理。启用 CRM 前需通过配置后台完成自有 CRM 系统规则配置。

模块内容

基础功能

线索公海规则配置

配置线索公海领取规则，包括人员最大线索数限制、每日领取线索数上限及前负责人公海领取规则。配置后按规则限制线索领取操作。

最大线索数限制规则配置

• 针对超出最大线索数的销售将禁止执行 领取 新客户，需负责人手动退回后方可恢复。
• 若特殊人员同时存在于多个特殊人员配置中，执行线索数最少的标准。

1. 是否开启功能：仅对手动领取和手动分配生效，自动分配不受此开关影响。
2. 线索状态 以下条件的客户不计入最大拥有数：可过滤"跟进中"及"已转化客户"，使其不计入最大线索数。
3. 规则设置 ：
   • 适用对象类型：分为所有人和特殊人员；
   • 拥有的最大线索数：该规则下允许拥有的最大线索数；
   • 选择特殊人员：若适用对象类型为特殊人员，需选择遵循此规则的人员。

每日领取上限规则配置

• 每日线索公海领取最大数量限制配置。
• 若特殊人员同时存在于多个特殊人员配置中，执行线索数最少的标准。

1. 是否开启功能：仅对手动领取和手动分配生效，自动分配不受此开关影响。
2. 规则设置
   • 适用对象类型：分为所有人和特殊人员；
   • 每天最多领取线索数量：该规则下每日可领取的最大线索数；
   • 选择特殊人员：若适用对象类型为特殊人员，需选择遵循此规则的人员。

前负责人公海领取规则配置

• 可设置前负责人自退回线索至公海起，指定天数内禁止重复领取。
• 若特殊人员同时存在于多个特殊人员配置中，执行天数最少的标准。

1. 是否开启功能：仅对手动领取和手动分配生效，自动分配不受此开关影响。
2. 规则设置 ：
   • 适用对象类型：分为所有人和特殊人员；
   • 不允许重新领取天数：该规则下禁止重复领取的天数；
   • 选择特殊人员：若适用对象类型为特殊人员，需选择遵循此规则的人员。

自动分配设置

• 系统分配后将立即通知 负责人，若规则执行后仍有未分配线索，将通知 销售管理者。
• 修改后的自动分配规则仅触发符合条件的公海线索，不触发存量数据。
• 序号 决定自动分配规则优先级排序，可通过最右侧 操作 调整顺序。

1. 销售管理者设置：设置后自动分配任务完成将通知指定管理者。
2. 分配规则（通过点击放大镜配置）
3. 触发条件 ：即什么时候触发自动分配的规则：
   • 新建或手动执行自动分配：在 线索公海池 点击 新增 新建线索，或点击顶部 执行自动分配 时触发
   • 自动退回公海：满足自动退回设置的线索从 线索池 退回 线索公海池 时触发
4. 是否遵循：
   做自动分配的时候，可以配置是否遵循最大拥有规则、每日领取上限规则、前负责人公海领取规则，如选择是，则做自动分配时，当业务销售人员已经达到最大拥有数量、或达到每日领取上限、或为前负责人则不再进行分配，可能导致线索分配不完全。
5. 自动分配条件筛选配置：仅对配置数据范围内的线索执行此分配规则。
6. 分配方式 ： * 仅分配：指定分配至特定人员； * 循环分配：循环分配至指定人员； * 按比例分配：按比例循环分配至指定人员； * 按数量分配：按数量循环分配至指定人员。

自动退回设置

场景：无新建线索跟进记录超过设定天数时自动退回。

• 系统每 4 小时检索数据，将符合规则的线索退回线索公海池。
• 线索退回前 2 天将提醒销售负责人。
• 若特殊人员同时存在于多个特殊人员配置中，执行天数最少的标准。

1. 线索状态 为以下条件的线索不计入退回对象：可过滤"已转化客户"使其不计入退回对象。
2. 规则设置 ：
   • 适用对象类型：分为所有人和特殊人员；
   • 未跟进超过多少天：设定未跟进退回天数；
   • 选择特殊人员：若适用对象类型为特殊人员，需选择遵循此规则的人员。

客户公海规则配置

最大客户数限制规则

• 针对超出最大客户数的销售将禁止执行 领取 新客户，需手动退回后方可恢复。
• 客户退回前 2 天将提醒负责人。
• 若特殊人员同时存在于多个特殊人员配置中，执行客户数最少的标准。

1. 是否开启功能：仅对手动领取和手动分配生效，自动分配不受此开关影响。
2. 销售跟进过程 为以下条件的客户不计入最大拥有数：可过滤"有销售机会的客户"、"有报价单的客户"及"有销售订单的客户"，使其不计入最大客户数。
3. 规则设置：
   • 适用对象类型：分为所有人和特殊人员；
   • 拥有的最大客户数：该规则下允许拥有的最大客户数；
   • 选择特殊人员：若适用对象类型为特殊人员，需选择遵循此规则的人员。

每日领取上限规则配置

• 每日客户公海领取最大数量限制配置。
• 若特殊人员同时存在于多个特殊人员配置中，执行客户数最少的标准。

• 是否开启功能
  仅对手动领取和手动分配生效，自动分配不受此开关影响。
• 规则设置
  • 适用对象类型：分为所有人和特殊人员
  • 每天最多领取客户数：该规则下每日可领取的最大客户数量
  • 选择特殊人员：若适用对象类型为特殊人员，需选择遵循此规则的人员

前负责人公海领取规则配置

• 可设置前负责人自退回客户至公海起，指定天数内禁止重复领取。
• 若特殊人员同时存在于多个特殊人员配置中，执行天数最少的标准。

• 是否开启功能
  仅对手动领取和手动分配生效，自动分配不受此开关影响。
• 规则设置
  • 适用对象类型：分为所有人和特殊人员
  • 不允许重新领取天数：该规则下禁止重复领取同一客户的天数
  • 选择特殊人员：若适用对象类型为特殊人员，需选择遵循此规则的人员

自动分配设置

• 系统分配后将立即通知指定 销售负责人，若规则执行后仍有未分配客户，将通知 销售管理者。
• 修改后的自动分配规则仅触发符合条件的公海客户，不触发存量数据。
• 序号 决定自动分配规则优先级排序，可通过最右侧 操作 调整顺序。

• 销售管理者设置
  设置后自动分配任务完成将通知指定管理者。
• 分配规则（通过点击放大镜配置）
  • 触发条件
    • 新建或手动执行自动分配：在 客户公海池 点击 新增 新建客户，或点击顶部 执行自动分配 时触发
    • 自动退回公海：满足自动退回设置的客户从 客户池 退回 客户公海池 时触发
  • 是否遵循
    若选择"是"，则自动分配时销售人员已达最大拥有数、每日领取上限或为前负责人时不再分配
  • 自动分配条件筛选配置
    仅对配置数据范围内的客户执行此分配规则
  • 分配方式
    • 仅分配：指定分配至特定人员
    • 循环分配：循环分配至指定人员
    • 按比例分配：按比例循环分配至指定人员
    • 按数量分配：按数量循环分配至指定人员

自动退回设置

• 系统每 4 小时检索数据，将符合规则的客户退回客户公海池。
• 客户退回前 2 天将提醒销售负责人。
• 若特殊人员同时存在于多个特殊人员配置中，执行天数最少的标准。

🛑 重要
场景一：无新建跟进客户记录超过设定天数时自动退回

• 销售跟进过程 为以下条件的客户不计入退回对象
  可过滤"有销售机会的客户"、"有报价单的客户"和"有销售订单的客户"。
• 规则设置
  • 适用对象类型：分为所有人和特殊人员
  • 未跟进超过多少天：设定未跟进退回天数
  • 选择特殊人员：若适用对象类型为特殊人员，需选择遵循此规则的人员

🛑 重要
场景二：无新建销售机会超过设定天数时自动退回

• 销售跟进过程 为以下条件的客户不计入退回对象
  可过滤"有报价单的客户"和"有销售订单的客户"。
• 规则设置
  • 适用对象类型：分为所有人和特殊人员
  • 未跟进超过多少天：设定未跟进退回天数
  • 选择特殊人员：若适用对象类型为特殊人员，需选择遵循此规则的人员

🛑 重要
场景三：无新建销售订单超过设定天数时自动退回

• 销售跟进过程 为以下条件的客户不计入退回对象
  可过滤"有销售机会的客户"和"有报价单的客户"。
• 规则设置
  • 适用对象类型：分为所有人和特殊人员
  • 未跟进超过多少天：设定未跟进退回天数
  • 选择特殊人员：若适用对象类型为特殊人员，需选择遵循此规则的人员

客户阶段推进器配置

• 支持配置企业固化销售流程的阶段推进校验规则。
• 各阶段可配置指定任务防止阶段标错。
• 人员需完成任务方可推进阶段。

• 是否启用
  仅支持启用一个推进器，启用新推进器时原推进器自动关闭。
• 阶段配置

⚠️ 注意
序号 决定销售阶段流程优先级，可通过最右侧 操作 调整顺序。
已生效推进器的阶段配置子表禁止删除阶段，否则系统报错。需弃用阶段时，将 是否启用 设为"否"即可。

- **阶段类型**  
    * 开始阶段：首阶段固定为开始阶段
    * 普通阶段：中间过程阶段
    * 结束阶段-成功：客户结束且推进成功
    * 结束阶段-失败：客户结束且推进失败
- **编辑详细**  
    * **准入条件是否启用**

启用后可配置准入条件，限制仅满足条件的数据进入本阶段 * 阶段任务配置子表
记录该阶段任务信息及对应完成条件

• 是否允许回退阶段
  控制普通阶段间是否允许阶段回退操作。

商机阶段推进器配置

• 支持配置企业固化销售流程的阶段推进校验规则。
• 各阶段可配置指定任务防止阶段标错。
• 人员需完成任务方可推进阶段。

• 是否启用
  仅支持启用一个推进器，启用新推进器时原推进器自动关闭。
• 阶段配置

⚠️ 注意
序号 决定销售阶段流程优先级，可通过最右侧 操作 调整顺序。
已生效推进器的阶段配置子表禁止删除阶段，否则系统报错。需弃用阶段时，将 是否启用 设为"否"即可。

- **阶段类型**  
    * 开始阶段：首阶段固定为开始阶段
    * 普通阶段：中间过程阶段
    * 结束阶段-成功：客户结束且推进成功
    * 结束阶段-失败：客户结束且推进失败
- **编辑详细**  
    * **准入条件是否启用**

启用后可配置准入条件，限制仅满足条件的数据进入本阶段 * 阶段任务配置子表
记录该阶段任务信息及对应完成条件

• 是否允许回退阶段
  控制普通阶段间是否允许阶段回退操作。

流失原因类型基础表

记录流失类型的基础信息，用于后续流失分析选择。