02商务管理

基础定义

应用背景

商务管理往往是企业项目管理系统中缺失的环节，这导致项目管理过程中项目执行节点的创建不明确。作为项目立项的前置环节，商务管理实现客户登记信息统一管理，报价流程确保价格透明规范，合同登记保障交易合规存档，三个环节共同作用以提升服务效率并加强风险控制能力。

业务流程图

基础功能

意愿客户登记

登记意愿客户基础信息。

1. 客户状态：
2. 意愿客户：登记时默认状态为“无效客户”；
3. 成交客户：创建客户合同后状态变更为此值；
4. 无效客户：标识后续不再跟进的客户。

商务报价单

选择客户和产品进行报价，审批通过后可被合同创建流程引用。

1. 报价产品明细-优惠金额：登记单项产品给予客户的优惠金额；
2. 成单状态：默认值为“未成单”，创建合同后系统自动更新为“已成单”。

客户合同登记

1. 报价单：可通过选择报价单快速创建客户合同。
2. 关联项目：绑定已创建的项目信息，便于后续财务计算（可通过表单按钮后续绑定）。

1. 关联回款计划：选择合同和款项计划后，系统自动计算预计收款日期和待回款金额。

数据流转：

1. 更新 意愿客户登记 的客户状态：当数据生效时，将 意愿客户登记 表单的 客户状态 字段更新为“成交客户”。
2. 更新 商务报价单 的成单状态：当数据生效时，将 商务报价单 表单的 成单状态 字段更新为“已成单”。