02销售管理应用
基础定义
应用背景
销售管理对于制造型企业而言具有多方面的意义和价值。有效的订单管理能够确保及时、准确的订单处理，从而提高客户满意度；订单管理对于生产计划和供应链协调非常关键，它能够基于订单需求来调整生产计划，确保及时交付；并且及时的订单履行可以带来及时的款项收入，有助于企业更好地管理资金流动。
业务流程图
基础功能
客户
- 维护客户的基础信息，如需对接财务系统，则客户对应
财务系统编码需要填写。 - 折扣系数默认为 1，可进行修改，也可根据客户的销售额进行阶梯折扣（需配置公式）。
商机
- 记录商机详情，包括商机的客户、订单金额信息等。
跟进记录
- 跟进类型：可对客户或者商机进行跟进，并设置下次跟进提醒。
数据流转：
- 更新客户/商机最后跟进时间：当数据生效或更新时，更新
客户表的最近跟进时间或者商机表的最近跟进时间和商机阶段。
图纸设计申请
- 业务人员在拿到客户需求后，只需要选择客户，关联产品，填写设计需求和要求完成日期即可。
- 发起流程后，由设计人员进行 BOM 设计和工序设计，以及上传图纸附件，有相似的产品 BOM 可以直接调用。
销售报价单
创建对应客户的报价单，对于定制产品可以关联设计图纸，更精确地去计算 BOM 成本进行报价。
1.产品类型：
- 标准产品：选择物料表的标准产品。
- 定制产品：定制产品需关联图纸设计，可以将图纸设计中的
预计BOM成本引用出来作为报价依据。
2.产品含税单价：默认为物料表的销售基础指导价。
3.整单折扣系数：默认为此客户的折扣系数。
销售订单
创建客户销售订单，记录订单交期和订单内容，作为后续出入库和对账的依据，销售人员也可以在这里看到每个销售订单的执行情况。
1.订单状态：
- 正常订单：新增订单后默认为正常订单。
- 即将逾期：当在承诺交期前 5 天，发货状态不等于全部发货时，系统自动更新状态为即将逾期。
- 已逾期：在已过承诺交期，发货状态不等于全部发货时，系统自动更新状态为已逾期。
2.发货状态：
- 未发货：当已发货总数量等于 0 时。
- 全部发货：当已发货总数量大于等于销售总数量时。
- 部分入库：当已发货总数量大于 0 小于销售总数量时。
3.预计可发量汇总：获取总仓库存信息中此物料的预计可发量。
4.原材料成本：获取此物料的 BOM 成本。
5.预计利润：销售数量 *（折扣后含税单价 - 原材料成本）
6.下推生产/采购状态：默认为待处理，一旦销售订单下推到生产计划/采购计划，状态即变为已处理。
7.订单明细-关联产品BOM：系统默认会关联最新创建的产品 BOM。
⚠️ 注意
如是定制化产品，可以取消此默认，在销售订单流程中发送待办给到设计部，要求设计部把定制的产品 BOM（评审通过的 BOM）关联进来后，再继续走后续流程。
8.结算方式：进度付款、账期付款
- 当为按进度回款：选择
回款计划，回款计划明细自动填充期数、比例和金额；提交之后系统自动在应收明细中生成多条数据。 - 当为按账期回款且有预付款：输入
预付款比例，系统自动计算付款金额；提交之后系统自动在应收明细中生成一条数据。
9.对账方式：开票日期、出库日期
- 选择某一对账方式，在
销售对账单中会根据相同的对账方式进行获取开票申请或出入库单据进行对账。
10.批量订单锁库：销售订单生效后，可进行订单明细锁库，默认为锁定状态，可手动修改状态进行解锁。
11.订单明细-明细锁库：如需要对订单明细中的单个物料进行锁库或者解锁，在订单明细中修改明细锁库此字段状态即可。
⚠️ 注意
销售订单和发货申请二选一进行锁定，系统默认为销售订单进行锁定。如需修改可进入销售订单>自动化中，找到「销售订单生效时，设置默认的锁库来源（如无需锁库，关闭此自动化）」此自动化，编辑修改。
数据流转：
- 生成应收明细：当销售订单结算方式为按进度回款或按账期回款且有预付款时，会在销售订单审批生效后自动生成财务
应收明细，流转到财务管理应用。 - 表单【按单下推生产计划】按钮：按单生产的场景，可在每个销售订单的表单中点击按钮下推
生产计划/采购计划，系统会根据订单明细中物料的获取途径自动将订单明细分拆后下推至生产计划和采购计划，流转到生产管理/采购管理应用（如企业都是按单下推生产的模式，可触发事件可修改为订单生效即触发下推）。 - 订单生效自动生成生产待计划明细和采购明细：在
销售订单审批生效后，根据订单明细中物料的获取途径自动将订单明细分拆后下推至待计划明细和采购计划，流转到生产管理/采购管理应用。 - 列表【发起生产/采购计划】按钮：勾选需要批量转化为生产/采购计划的销售订单数据（仅能选择状态为待处理的数据），系统会根据销售明细中物料的获取途径自动流转至
生产计划或采购计划，相同产品相同 BOM 会自动合并加载至生产计划明细中，流转到生产管理/采购管理应用。
⚠️ 注意
上述三种生成生产计划的方式根据企业的实际情况进行选择：
- 按单生产的场景则通过表单按钮下推。
- 如销售订单中的明细不希望一次性下推到生产计划，则选用【订单生效自动生成生产待计划明细和采购明细】，再从
生产待计划明细表中批量选择下推生产计划，开启以下自动化。
⚠️ 注意
如销售订单中的明细希望一次性下推至生产计划，则直接使用【列表【发起生产/采购计划】按钮】。
发货申请
1.发货状态：
- 待发货：累计发货数量等于 0。
- 全部发货：累计已发货数量大于等于累计申请发货数量。
- 部分发货：累计已发货数量小于申请发货数量。
2.批量订单锁库：发货申请生效后，可进行申请明细锁库，默认为锁定状态，可手动修改状态进行解锁。
3.订单明细-明细锁库：如需要对申请明细中的单个物料进行锁库或者解锁，在申请明细中修改明细锁库此字段状态即可。
⚠️ 注意
销售订单和发货申请二选一进行锁定，系统默认为销售订单进行锁定。如需修改可进入销售订单>自动化中，找到「销售订单生效时，设置默认的锁库来源（如无需锁库，关闭此自动化）」此自动化，编辑修改。
数据流转：
- 下推【销售发货检验】：当发货申请审批生效后，当
申请明细中是否需要检验等于“是”，自动下推一条至质量管理应用中的销售发货检验单。 - 下推【销售发货】：当发货申请审批生效后，当
申请明细中是否需要检验等于“否”，自动下推销售发货单。
销售发货
刷新库存按钮：由发货申请下推销售发货时，此时可能还未进行采购出现库存不足的情况，后续采购入库后，通过刷新库存按钮，获取最新库存。- 库存校验：判断
销售发货明细中是否存在库存不足。 - 超需求领料校验：判断
销售发货明细中是否存在超出申请发货数量的发货。
⚠️ 注意
在表单设计中可以设置是否允许超库存领料以及超需求领料。
数据流转：
- 更新【发货申请】中的实际发货时间：销售发货生效后，更新
发货申请中的实际发货时间。 - 订单待抵扣预付款：订单开启预付款，在
销售发货时会展示需要减免的预付款。 - 本次抵扣预付款：如果该订单有预付款，会在销售发货上判断发货金额需要抵扣多少预付款金额，在进行销售对账的时候，统计剩余应收金额。
- 收款进度：对账单的收款进度会实时同步到当前
销售发货，自动计算已收金额，同步到关联的销售订单。
退货申请
1.退货状态：
- 待退货：实际退货数量为 0。
- 全部退货：实际退货数量大于等于申请退货数量。
- 部分退货：实际退货数量大于 0 小于申请退货数量。
数据流转：
- 下推【销售退货】：当退货申请审批生效后，自动下推
销售退货单。
销售退货
1.退货入库成本：当前材料库存成本 * 本次退货数量。
2.对账方式：记录此退货单所属的销售订单的对账方式，当对账方式等于出库日期时，默认此退货单是未对账的状态，等销售对账单选择此退货单进行对账后，更新为已对账。
销售对账单
1.对账开始日期：根据客户对账日期默认为上一个月份对账日期的第二天。
2.对账结束日期：默认为当前月的对账日期。
3.【获取对账明细】按钮：自动获取当前客户在对账周期内所有未对账的开票申请、销售发货单、销售退货单，销售发货单、开票申请会带出需要扣减的订单预付款，最终计算得到对账总金额。
4.对账明细
- 当对账方式为开票日期时，将
开票申请登记中的开票明细填充至下列对账明细中。 - 当对账方式为入库日期时，将
销售发货和销售退货单的入库和退货明细填充至下列对账明细中。
数据流转：
- 生成【应收明细】：当对账单确认生效后，自动新增一条财务
应收明细，流转到财务管理应用。 - 同步收款进度：应收明细的。