02销售管理
基础定义
应用背景
销售管理对于商贸企业是最核心的板块，具有多方面的意义和价值。首先，有效的订单管理能够确保及时、准确的订单处理，从而提高客户满意度；订单管理对于采购计划和供应链协调非常关键，它能够基于订单需求来调整采购计划，确保及时交付；并且及时的订单履行可以带来及时的款项收入，有助于企业更好地管理资金流动。
业务流程图
基础功能
客户信息
客户价格等级：匹配客户的产品折扣率。折扣率：默认为 1，可修改，例如给客户拿货打 98 折，则输入 98%。账期天数：销售订单和对账单计算客户的应收日期使用。开启信用额度：开启后登记客户信用额度值，计算客户未收款得出剩余额度。
报价单
开启套餐报价：开启后选择套餐进行报价。精确报价：开启后报价选择仓库对应库存的成本，便于精细化计算毛利润。预测分摊成本：开启后，填写费用分摊子表，进一步了解毛利状况。
销售订单
- 订单状态：
- 正常订单：新增订单后默认为正常订单；
- 即将逾期：当在承诺交期前 5 天，发货状态不等于全部发货时，系统自动更新状态为即将逾期；
- 已逾期：在已过承诺交期，发货状态不等于全部发货时，系统自动更新状态为已逾期。
- 订单锁库状态：
锁库：新增订单默认锁库，锁库状态下占用可发库存；解锁：后释放被占用的可发库存。- 开启套餐：
- 开启套餐后，可以选择套餐产品进行销售，系统会自动带出套餐产品明细；
- 套餐有删减时，点击
刷新套餐明细按钮。
- 使用折扣：开启后，可以输入整单折扣，或者填充客户的折扣率，也可以在
销售产品明细子表中填写单个产品的折扣率。
- 毛利：销售总金额减去成本总金额再减去分摊单成本。
- 采购状态：该销售订单是否推送过采购管理。
- 结算方式：
按账期回款：赊销模式，选择后需确认对账方式（按开票日期或按出库日期），后续客户货款通过对账单收款；同时可登记预付款；按进度回款：现结或计划收款模式，选择后需选择款项计划，确定款项收款时间。
- 出库状态：
未发货：当已发货总数量等于 0 时；全部发货：当已发货总数量大于等于销售总数量时；部分入库：当已发货总数量大于 0 小于销售总数量时。- 开票状态：
未开票：已开票金额等于 0 时；部分开票：当待开票金额大于 0 小于订单总金额时；全部开票：当待开票金额小于 0 时。- 回款状态：
未回款：当已回款金额等于 0 时；全部回款：当已回款金额大于等于销售总金额时；部分回款：当已回款金额大于 0 小于销售总金额时；以对账为准：当结算方式为按账期回款时。
表单功能：
- 产品的
销售单价价位匹配规则：套餐价格 > 报价单报价 > 标准销售价： 套餐价格来自选择套餐；报价单报价来自销售报价单；最近成交价来自销售订单；标准销售价来自产品信息。可发库存情况取可发库存数据计算；可发库存取总仓库存的预计可发量汇总；若可发库存数量为负，表明之前单据发完货还差的数量。- 设置了多单位的产品，可选择多单位进行单位转换。
数据流转：
预付款应收登记：数据生效时，如订单有预付款，则新增一条预付款信息到应收明细中；进度款创建应收明细：数据生效时，如订单有进度款，则将付款计划新增创建到应收明细中；客户价格记录更新：数据生效时，创建或更新客户价格记录中的最近成交价，同时新增一条历史价位记录；按钮下推采购计划：未推送采购计划的订单，点击下推采购计划按钮，系统会根据销售订单差额推送产品至采购计划池；按钮解锁库存：未解锁库存的订单，点击解锁库存按钮，系统会修改订单锁库状态。
💡 提示
订单锁库时，锁库数量是订单销售产品明细的待出库数量
销售出库申请
选择要出库的销售订单和出库的产品明细及数量，自动下推生成 销售出库 给对应负责人
销售出库
选择要出库的订单和订单产品明细
- 订单产品明细：
待出库数量：销售订单的待出库数量；本次申请仓库数量：默认等于销售订单的待出库数量；仓库实际库存：非批次或非库存产品的仓库实际库存数量；实际出库数量：出库单实际出库的产品数量。
💡 提示
出库产品含批次产品时，会显示智能出库功能和出库产品明细
- 智能出库：
先进先出：点击批次先进先出按钮，批次产品根据生产日期进行先进先出计算，自动生成出库产品明细。扫码出库：选择出库仓库，扫产品批次码（由批次号管理与跟踪生成）录入出库产品信息。
💡 提示
出库产品含序列产品时，会显示序列号扫码功能和录入序列号
- 序列号登记：在
请在此处扫码登记序列号区域扫码或输入序列号，自动填充产品序列号信息。
- 使用
库存刷新按钮获取最新实时库存信息，避免库存滞后性导致库存不准。
数据流转：
新增出入库流水：数据生效时，新增出库产品的出入库流水记录；新增批次管理与跟踪：数据生效时，新增批次产品的出入库跟踪记录；新增序列号管理与跟踪：数据生效时，新增序列号产品的出入库跟踪记录；单据删除时删除流水记录：数据失效时，删除上述三条记录。
销售退货
登记订单的退货情况，由销售填写申请退货数量，仓管填写实际退货数量。
💡 提示
出库产品含序列产品时，会显示销售退货明细（序列号）用于登记序列号产品
未出库退货
对未出库的产品进行退货，退货后该批产品无需再出库和对账。
销售对账单
- 对账方式：
开票日期：对客户按账期回款的销售订单发票进行对账；出库日期：对客户按账期回款的销售订单出入库单据进行对账。- 获取对账明细：
点击 获取对账明细 后，根据 对账方式 自动获取发货、退货或开票单据，将其明细填写到 对账明细 中。
- 刷新对账明细：
点击 刷新对账明细 后，重新获取 对账明细 内容。
数据流转：
创建对账单应收明细：数据生效时，将对账单数据生成一条应收明细；更新单据对账状态：数据生效时，将本次对账的发货、退货、开票单据对账状态更新为已对账；更新应收明细：数据更新时，更新对应的应收明细；失效时删除应收明细：数据失效时，删除先前生成的应收明细；失效时更新单据对账状态：数据失效时，将本次对账的发货、退货、开票单据对账状态更新为未对账。
销售分摊
- 分摊类型：
数量分摊：费用成本按产品出库数量分摊，适用于计件费用情况；金额分摊：费用成本按产品销售金额分摊；自由分摊：手动输入每项分摊比例。- 费用成本表：
登记本次要分摊的费用明细。
- 分摊单据：
选择要分摊成本的出库单据，选择后自动带出 出库产品明细。
- 刷新分摊明细：点击
刷新分摊明细后重新填充出库产品明细。
数据流转：
创建销售分摊收支流水：数据生效时，创建一条收支流水记录。失效删除收支流水：数据失效时，删除收支流水记录。