08外勤管理

基础定义

应用背景

外勤人员位置与行动难掌握，拜访真实性存疑；纸质记录效率低、易丢失，客户反馈难及时汇总；行程规划不合理导致效率低下；管理者缺乏实时数据优化资源调配。该模块提供移动端定位打卡与实时数据看板功能，支持外勤过程透明化、效率提升、成本控制与客户服务质量保障。

业务流程图

基础功能

拜访申请表

选择拜访类型，提交后由管理员审批。审批通过后，可在后续签到打卡或签退打卡中选择该拜访申请。

签到打卡表

选择打卡类型、外勤模式及拜访类型，通过移动端定位地址进行签到。

1. 打卡类型
2. 仅签到模式：只需执行签到操作；
3. 签到+签退模式：系统自动创建待办签退数据。
4. 外勤模式
5. 客户/商机/线索打卡模式：关联对应跟进计划进行打卡；
6. 拜访申请模式：关联拜访申请进行打卡；
7. 陌拜打卡模式：不关联任何对象。
8. 拜访类型
9. 客户外勤：可选择商机或客户的拜访计划；
10. 商机外勤：可选择商机作为拜访对象；
11. 线索外勤：可选择线索的拜访计划。
12. 签到位置：通过电脑端或移动端进行签到操作。

数据流转：

1. 更新跟进计划状态：若为仅签到模式，将对应跟进计划或拜访申请状态更新为“已完成”。
2. 创建拜访日志待办：签到成功后生成拜访日志待办事项。
3. 创建签退打卡待办：若为“签到+签退”模式，生成对应签退打卡待办。
4. 更新跟进计划状态：若为“签到+签退”模式，在签退完成后将对应跟进计划或拜访申请状态更新为“已完成”。

签退打卡表

1. 签退位置：通过电脑端或移动端进行签退操作。

数据流转：

1. 更新对应签到打卡：将关联签到打卡状态更新为“已签退”。

拜访日志

由签到打卡创建，用于登记拜访内容。