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03项目管理

基础定义

应用背景

在当今快节奏的商业环境中，企业常面临项目目标复杂化、跨团队协作效率低、任务进度不透明等挑战。传统的管理模式依赖分散的文档、人工沟通及碎片化工具，易导致信息滞后、资源浪费和交付风险。为此，现代项目管理系统通过“项目管理”与“任务管理”两大核心模块，构建了从战略规划到执行落地的闭环管理体系，来保证任务与项目的顺利进行。

业务流程图

基础功能

项目模板库

记录项目的通用模板信息，后续调用该模板可创建标准化的任务信息。可预设以下内容：

  • 该模板下任务的开始时间与工期
  • 里程碑任务状态
  • 通过 WBS 编码预设主任务和子任务层级。

  1. 模板任务明细
  2. WBS 编码：记录任务的主任务和子任务层级关系，其编写公式为（1，1.1，1.2，2）。未填写编码时，调用后默认为第一层任务。
  3. 开始间隔天数：记录本任务距离项目预计开始时间的天数。
  4. 预估工时：记录本任务预计完成所需天数。
  5. 是否里程碑任务：标记任务是否为里程碑。

模板的调用功能将在 项目立项 中详细说明。

项目立项

  1. 项目状态：
  2. 正常：项目执行正常。
  3. 暂停投入：项目异常标记。
  4. 已验收：项目已完成，验收完成。

  1. 关联项目模板：调用项目模板，自动创建任务信息并规划主子层级。
  2. 预设开始与结束时间：开启后调用项目模板可以规划任务预计开始结束时间。

数据流转

  1. 创建项目任务：调用项目模板库信息创建该项目下的任务信息到 任务管理 中，根据 WBS 编码生成任务之间的主子关系。如果勾选 预设开始结束时间，同时生成对应的预计开始/结束时间。
    特殊情况：WBS 为空或填写错误查不到父级 WBS 时，不绑定父级任务信息。
  2. 立项文件写入 **项目文档库**：立项时上传 立项文件 附件，会新增到 项目模板库 中。
  3. 增加项目参与人按钮：点击后可选择增加成员到 项目参与人 中。
  4. 汇报进度按钮：汇报项目进度，进度会更新到 项目汇报进度 中。
  5. 项目归档按钮：对已验收项目进行归档，该项目下的 任务管理 和 项目文档库 相关信息会隐藏，可在 归档工作台 查看。

任务管理

任务创建与修改

  1. 是否里程碑：标记该任务是否为里程碑信息。
  2. 父级任务：记录该任务的父级任务，用于分层展示。
  3. 前序任务：记录该任务的前序任务。
  4. 子任务项：记录该任务下所有子任务信息和进度。

  1. 前序任务项：记录该任务关联的前序任务和依赖关系：
  2. 前序任务开始才能开始（例：开始地基浇灌后开始混凝土找平）。
  3. 前序任务完成才能开始（例：比赛结束后开始颁奖活动）。
  4. 前序任务开始才能完成（例：换班人员到岗后原人员下班）。
  5. 前序任务完成才能完成（例：文件创建完成后发布）。

  1. 检查项：记录任务需检查的内容和通过状态。

数据流转

  1. 新增或修改时编辑 **父级任务**：更新 任务管理 的主子任务关系。
  2. 修改 **子任务项**：创建新增的子任务信息，取消被删除子任务的父级关联。
  3. 修改 **前序任务项**：更新本任务的 前序任务 字段。
  4. 新增或修改时添加 **任务负责人**、**参与人**：自动添加到 项目立项 的 项目参与人 中。
任务流转控制配置

控制任务开始和结束的时候，是否需要检查对应关联任务都做好了，才允许流转：

  1. **可配置项： **
  2. 开始检查-前序完成配置：检查前序任务依赖是否满足开始条件。
  3. 结束检查-前序完成配置：检查前序任务依赖是否满足结束条件。
  4. 结束检查-子任务完成配置：检查子任务项是否全部完成。
  5. 结束检查-检查项完成配置：检查检查项是否全部通过。
  6. 配置限制程度：每个配置项可设置不同限制程度：
  7. 不检查：该配置项不检查，直接通过。
  8. 仅提醒：不满足时发送弹窗提醒，可选是否通过。
  9. 不通过：不满足时不允许通过。
  10. **流转效果： **
  11. 通过 任务开始/任务结束 按钮进行状态流转：


不满足配置限制时提示：

  • 修改配置：通过列表 批量编辑 按钮调整任务限制：

任务自动开始结束配置

主子任务关系中，主任务开始/结束时间和进度取决于子任务汇总情况。系统默认开启该功能，关闭需通过列表 批量编辑 按钮修改：

任务汇报与管理

任务详情界面右上角功能按钮：

  1. 任务领取：成员可认领无 任务负责人 的任务。
  2. 删除任务：规划阶段删除错误任务及其关联关系。
  3. 汇报工时/进度：提交后自动创建 工作汇报 记录

任务重启

选择本人已完成或终止的任务重启：

  1. 关联任务：仅限操作人负责且状态为“已完成”或“终止”的任务。
  2. 新预计开始/结束时间：任务重启后的时间。
  3. 新负责人：重启后新负责人（不填写则沿用原负责人）。
  4. 重启任务状态至：重启后任务状态。

数据流转

  1. 重启流程提交审批，通过后修改 任务管理 中对应任务的预计开始/结束日期及负责人信息。

任务终止

选择本人“进行中”或“未开始”的任务提交终止申请：

  1. 关联任务：仅限申请人负责且状态为“进行中”或“未开始”的任务。

数据流转

  1. 终止流程提交审批，通过后修改 任务管理 中对应任务的 任务状态 为终止（重新开始需通过 任务重启）。

任务变更申请

员工发起任务变更申请，由项目经理审核：

  1. 关联任务：选择本人负责的任务或本人负责项目下的任务。
  2. 变更为预计开始/结束日期：任务变更后的时间。
  3. 新负责人：选填，填写后更新任务负责人。

数据流转

  1. 变更流程提交项目经理审批，通过后修改 任务管理 中对应任务的预计开始/结束时间和负责人信息。

项目验收

项目完成后登记完成时间和验收文件：

  1. 实际结束时间：项目实际完成时间。
  2. 完成状态：系统根据计划结束时间和实际完成时间自动判断是否准时完成。
  3. 验收文件：登记项目时间。
  4. 纳入模板库：是否将该项目作为模板沉淀到模板库。

数据流转

  1. 更新 **项目立项** 信息：将实际结束时间更新到 项目立项，自动计算 实际工期。
  2. 上传验收文档到 **项目文档库**：提交后同步 验收文件 到 项目文档库。
  3. 项目任务信息纳入 **项目模板库**：勾选 纳入模板库 后，汇总 任务管理 中所有任务信息生成到 项目模板库，并根据主子关系自动生成 WBS 层级编码。

项目文档库

记录项目过程中系统内登记的文档来源：

  1. 项目立项-立项文件
  2. 任务管理-检查项附件
  3. 日/周/月报-汇报文件
  4. 项目验收-验收文件


支持手动新增上传项目文档信息。