05商机管理

基础定义

模块背景

商机推进状态不透明，销售预测易失真；人工管理报价导致版本混乱、审批迟缓、易出错，影响客户信任；模块通过统一管理商机阶段、自动化生成/审批报价、关联产品库，实现销售流程标准化、报价精准高效、业绩预测可靠，提升赢单率与协作效率。

模块内容

基础功能

销售机会

包括商机的信息、产品报价内容和跟进记录信息。其中会根据【01配置后台-商机推进器】中的商机推进器配置，展示对应的推进器信息。

1. 客户活动来源：用于统计该商机归属于哪个市场活动，便于后续统计市场活动成果。
2. 商机状态：
   • 进行中：默认为进行中状态
   • 成交商机：创建销售订单
   • 输单商机：推进到输单时，会弹窗更新输单原因
3. 商机推进器：
4. 商机阶段：
   • 当前商机属于哪个阶段，记录商机在该阶段的用时、停留时长以及公司平均完成时长。
   • 根据推进器的配置，可选择顺序推进或者跳级推进，同时检查商机信息是否满足进入下一阶段的条件。
5. 各阶段任务清单：
   • 该阶段有哪些任务信息，以及任务完成时间。
   • 任务清单勾选完成时，检查商机信息是否满足完成条件。

报价单

选择商机或者客户进行销售报价，可在后续创建销售订单时引用。