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日程

本插件仅支持企业微信或钉钉版本,根据客户版本自动区分调用对应平台的日程。

介绍

销售客户回访场景

销售人员在 CRM 中创建客户回访的行动记录并设定时间后,在回访时间前通过企业微信或钉钉推送提醒,以便销售人员及时开展客户回访。

项目节点管理场景

项目经理在平台中规划项目的需求调研、项目实施、项目验收等阶段节点后,可将各阶段的启动时间、评审时间等设置为企业微信或钉钉日程。当阶段临近时,协同办公软件会提醒相关人员开始,可关联对应任务的链接,点击日程即可查看对应的任务。

效果示例

如何配置

安装插件

⚠️ 注意
企业微信版本,客户需在企业微信管理后台中检查氚云的应用权限,并开启日程权限。

进入企业微信管理后台:https://work.weixin.qq.com/


表单配置

安装插件后,在表单设计高级控件中,会增加日程控件。

  • 字段配置:可以以表单字段作为数据,快速发起日程。点击进行字段映射配置。

  • 日程标题
  • 日程参与人:可选择表单的人员控件。发起日程时参与人不能超过 500 人。
  • 开始时间:可选择日期控件(格式为年月日时分、年月日)。
  • 结束时间:可选择日期控件(格式为年月日时分、年月日)。

如何使用

创建日程

配置完控件后,在填写表单时,可以发起日程

  • 表单数据未填写或未配置字段映射时,用户点击新建日程也可手动输入日程信息,发起日程
  • 提交新建日程后,即使用户尚未提交表单,也会创建日程
  • 当前用户默认为日程组织人,无法取消。
  • 日程创建后,会同步至钉钉或企业微信。

企业微信创建后效果:

钉钉创建后效果:

修改和取消日程

当用户拥有表单数据编辑权限时,可以进行日程的修改和删除。

  • 在编辑时,若用户尚未提交表单,用户更新或删除日程的操作也会立即生效。
  • 在钉钉或企业微信进行日程修改,氚云表单中字段映射的数据不受影响。