04客户管理
基础定义
模块背景
客户管理是 CRM 核心部分，涉及公私海转换，对销售工作和销售效率有显著影响。客户资源易被销售代表独占且跟进不力，导致商机沉睡；新人或空闲销售缺乏有效客户池，资源闲置；管理者难以透明监管跟进状态与分配公平性。该模块通过划定公海（共享池）与私海（个人池），设定跟进时限与回收规则，实现客户资源自动流转、按需领取、高效复用，从而提升整体销售效率、资源利用率和团队公平性。
模块内容
基础功能
客户公海池
记录公海客户基本信息与历史跟进情况，区分不同客户池，支持批量/自动分配或手动领取客户，转入客户表私海管理。
客户活动来源：选择客户活动归属，便于后续统计市场活动成果所属客户公海池：客户所属公海，用于自动分配时作为判断条件销售负责人：- 非空时，客户定向分配到销售私海；
- 为空且
配置后台>自动分配规则关闭时，客户不执行分配； - 为空且
配置后台>自动分配规则开启时，客户按自动分配规则执行分配。
历史跟进情况 主要包括客户历史跟进记录、最近一次退回公海方式与时间、转化流失信息，其中已退回天数每日凌晨定时更新。
客户公海池列表
列表界面展示所有未分配客户信息，用户可通过左上角功能按钮执行客户操作。
新增：手动添加公海客户信息；领取客户：领取客户转入个人客户表私海；批量分配：批量分配多条客户至指定销售人员。
批量转移池：转移客户所属客户公海池。执行自动分配：对客户公海池客户选择范围自动分配，单次分配数量有限制（500 条/300 条/100 条），手动勾选数据不受影响 。
⚠️ 注意
- 谨慎选择分配范围“公海池所有客户”，如未开启最大拥有规格或每日领取上限规则，将导致业务人员跟进客户过多。
- 如导入客户数超单次分配上限，需多次执行自动分配。
- 分配确认后，客户按
客户公海规则配置及最近一次进入公海时间倒序执行分配。
删除数据：删除对应客户数据；导入：通过 Excel 批量导入客户信息。
数据流转：
- 新增公海客户：生成客户编码，若指定
销售负责人则直接分配至其私海。 - 领取/分配客户：客户分配或领取后，在客户公海池表隐藏不可操作。
- 自动分配客户：执行自动分配时，系统按
配置后台>自动分配客户规则将客户转移至客户表私海。
客户
客户表为销售人员领取后的私海表，用于跟进完善客户信息，支持退回公海或创建商机/订单等操作。
退回按钮：主动将客户退回公海池。变更负责人：变更当前客户、联系人、商机订单负责人。删除数据：删除客户相关数据。
销售人员可在列表执行客户查重、批量退回公海、客户合并、变更负责人操作。
客户查重：输入客户名称或联系人手机号，勾选查询范围（线索/客户表），点击查询按钮，系统检索客户分配状态与创建时间。
退回：批量勾选客户，点击退回按钮，选择退回指定公海池。
客户合并：勾选多个客户合并，选择主客户并保留字段值。
变更负责人：批量勾选客户，统一变更负责人（同步更新联系人、跟进计划、跟进记录、销售机会、报价单）。
数据流转：
- 新增客户：生成客户编码。
- 退回客户：客户退回公海表，记录进入公海方式为“主动退回”。
- 客户退回：开启自动退回后，系统按
配置后台>自动退回公海配置场景规则退回公海池。
工商查询
点击 查询客户工商信息 返回查询列表，点击单条放大镜查看详情，支持将信息回填至客户表单。
跟进状态
记录客户跟进情况及预计回收时间。
历史合作信息
记录客户历史销售机会、报价单及成交情况。
客户推进器
读取 配置后台 > 客户推进器 推进器信息，执行客户阶段推进。
客户阶段：- 当前客户所处阶段，记录阶段用时、停留时长及公司平均完成时长；
- 按配置选择顺序推进或跳级推进，检查是否满足进入下一阶段条件。
各阶段任务清单：- 展示阶段任务信息及完成时间；
- 勾选任务清单完成时，检查客户信息是否满足完成条件。
联系人
创建客户联系人相关信息。
跟进记录（客户/商机）
填写客户跟进情况，记录客户/销售机会跟进结果。
跟进结果：正常跟进：默认选项；线索流失：填写流失原因类型及详情。是否创建下次跟进计划：选择“是”可填写下次跟进方式及计划时间。
数据流转：
- 创建跟进记录：写回客户表。
- 线索流失记录：写回本次跟进客户。
- 创建下次跟进计划：勾选后自动创建跟进计划。
跟进计划（客户/商机）
计划状态：未完成：默认状态；已签到未签退：外勤计划签到后自动更新；已完成：跟进结束或外勤计划签退完成；延期：超过计划跟进时间。是否为外勤计划：选择“是”时，外勤打卡可在签到打卡表选择该计划。