列表常用筛选
更新时间: 2022-07-25 浏览次数: {{ hits }}

筛选条件保存为常用筛选

为方便用户筛选数据操作,新版列表增加保存筛选条件为常用筛选,减少日常工作中反复输入筛选值的操作。同时用户可根据自身工作内容需要关注的数据将某个筛选筛选设置为表单的默认筛选,以便打开数据列表即可查看自己关注的数据。


场景示例:

业务人员希望打开客户列表就可以看到“今天需联系的客户”,操作如下:

步骤1:将“下次联系日期”筛选值设定为动态值“当天”,当筛选条件发生变化,右上角会出现“另存为常用筛选”按钮

步骤2:“另存为常用筛选”按钮,弹出常用筛选设置界面,筛选名称输入“今天需联系的客户”,数据权限选择“我的”,可见类型选择“个人”(如果是管理员创建,希望给所有人使用此筛选,可选择“公共”),点击【确定】

配置项说明

  • 筛选名称:用户自定义,最多12个字

  • 数据权限:选择在数据权限范围基础上对数据进行筛选

  • 可见类型:个人指这个常用筛选仅自己可见和使用,公共指组织的所有人都可见和使用,只有管理员可创建公共筛选,非管理员用户只能创建自己使用的常用筛选

首次保存,系统会提示常用筛选在此处切换和管理

步骤3:点击下拉常用筛选面板,此时可看到刚才新建的“今天需联系的客户”,点击【管理】,将其移到第一个位置,即可作为列表的默认筛选。下次打开“客户”列表,将会动态筛选当天需联系的客户数据。