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进销存模板适用于从事商品批发、零售经营的中小企业，帮助企业实现商品、库存、销售和利润等信息的精确掌控。
氚云进销存系统灵活、易上手，帮助上架快速实现数字化转型；与其他进销存系统最大的差别是，氚云进销存允许您修改系统功能，根据您自己的需求搭建您的专属进销存。
1.帮助企业对商品进行有序管理。商品信息快速录入、分类管理、支持SKU二维码打印，扫描二维码既可以查询商品信息。
2.库存数据准确记录。随时随地查询每个产品的库存数据和仓库信息，产品的每一条出入库记录清晰可查。
3.往来对账清楚明白。各个业务的付款单、回款单手机即可查询，付款单、回款单所关联的业务订单也一并查询，应收应付金额一目了然。
4.经营数据帮你做决策。系统可以实时生成采购、销售、库存、财务数据报表，提供营收分析，商品销售分析和库存价值分析，为企业经营决策提供数据依据。
一、使用前知识
进销存管理模板比较复杂，涉及的表单和业务规则比较多，所以需要对氚云的一些高级功能或专业名词有所了解后，上手才能更快。下面就对进销存涉及到的特殊名词或高级功能进行解释。
进销存模板涉及到的专业名词或高级功能如下。
【产品-SKU】：SKU=Stock Keeping Unit（库存量单位），现在已经被引申为产品统一编号的简称，用户若实际业务中没有此概念，可把它重命名为产品编码或不用此字段。
【产品-价格策略】：一个产品可以根据客户等级设置多个价格。
【客户-客户等级与折扣】：可以根据情况设定客户等级和对应的折扣，该客户下单时会自动带出等级和折扣信息。
【库存-预留数量】：销售出单后，对产品的这部分库存数量冻结，防止超卖。
【库存-剩余可用数量】：即商品可售卖数量。
【业务规则】用于处理表单与表单之间的数据关联变更，通过业务规则能对其它表单的数据进行插入、更新、删除等操作。详情请看：业务规则介绍。
【业务规则-Insert函数】： 仅插入数据。将源表单的数据在目标表单上生成新的一条数据，例如出入库流水。
【业务规则-Upsert函数】：更新或插入数据。先根据过滤条件查找目标表单中的数据，如果匹配到对象则对其进行更新，否则，向目标表单中插入数据，例如采购入库往库存明细表插入或更新产品库存数量。
【业务规则-Update函数】：仅更新数据。根据过滤条件，在目标表单中对已有的数据实时更新，例如销售出库更新产品库存数量。
【关联表单】：关联表单控件可以将其他表单的数据提取到当前表单，可用于如关联产品信息，关联采购订单等场景。详情请看：关联表单介绍。
【关联表单-数据范围】：限定关联表单只能选择满足以下条件的数据。如只能选择限定供应商的采购订单。
【关联表单-数据填充】：将关联表单字段的值填充到当前表单。如在采购订单里把产品的属性填充过来。
【提交校验】：在提交表单数据时，满足校验规则的数据将不允许提交。如采购出库数量超过订单数量，满足校验规则，不允许创建出库单。详情请看：提交校验介绍。
【关联已有表单数据】：就是在一张表单的下拉框字段中，直接调用另一张表单曾经录入过的数据。如产品表的分类下拉框关联产品分类表单。
【数据联动】：数据联动是【关联已有表单数据】的延伸，简单地说就是有条件的关联，根据条件引用数据。如，在采购订单中，可以根据产品明细表中的产品字段，通过数据联动的方式取到库存明细表中的产品库存数量，更改产品，库存数量也会随之更新。
【流程设计】氚云的审批流程在表单后台的流程设计界面中搭建，由经办节点、审批节点、汇合点、抄送节点、子流程、连接线组合起来，形成表单的审批流程。进销存模板中将会用到经办、审批、抄送和子流程功能。详情请见：流程设计介绍。
【打印模板】可以通过拖拉拽的方式，设计打印格式，如打印销售订单。详情请见：打印模板介绍。
【权限管理】通过给角色赋予表单操作权限和数据权限，再把员工账号挂在角色下面从而实现权限控制。如设置采购员加入“采购”角色，设置成只能操作采购订单和只能查看本部门的数据。详情请见：权限管理介绍。
【函数】即控件可以通过函数进行字段与字段之间的运算。如采购订单里的“总价=单价*数量”。详情请见：函数介绍。
二、进销存的功能结构
三、进销存模板操作路径
四、功能介绍
4.1数据看板
数据看板包括了采购看板、销售看板、销售额、订单趋势和库存价值。
采购看板的数据来自于采购订单，展示采购金额和应付金额。
销售看板的数据来自于销售订单，展示销售金额和应收金额。
销售额柱状图和趋势图来自于销售订单，主要是体现每日销售趋势。
库存价值数据来自于库存明细表，主要体现产品的库存状况和当前库存价值。
4.2基础设置
基础设置主要包括产品信息录入、产品分类设置、仓库信息录入、供应商管理、客户信息管理和门店信息管理。
产品信息主要包括产品SKU（编码）、产品名称、图片、分类、规格、单位、描述、采购单价、售价和价格策略。
产品分类则主要用来标记产品类别和仓库，比如说A仓库专门存放3C产品，B仓库专门存放服装产品。
仓库管理则是用于录入仓库地址和仓管员信息。
供应商管理用于录入供应商地址、联系方式和财务信息。
客户信息则是用来录入客户联系方式和发票抬头信息，方便业务员跟进，以及后续的交易和开票。客户等级默认是ABCD，用户也可根据自己的情况进行修改。
其中，客户等级也可理解为会员等级，客户等级会用于价格策略，即对于同一个产品，不同客户等级可以设置不一样的价格。联系人信息和发票信息则是用于销售发货和开发票时使用。
对于多门店管理，用户可以添加门店信息。门店信息包括门店名称、类型、开店日期、门店负责人、联系方式、地址等。
4.3采购管理
采购管理包括采购订单、采购入库、采购退货和采购报表。
采购订单是采购员汇总了采购需求后，向供应商下单采购而形成的记录。
订单金额是通过计算公式运算得来，先累加(sum)产品金额，再与税额和运费相加。
采购订单待入库数量的默认值为采购数量，当商品采购入仓后，通过采购入库的业务规则联动更新扣减采购订单的待入库数量；未付款金额的默认值是订单金额，当有付款单与该采购订单关联时，通过付款单的业务规则联动更新扣减采购单的未付款金额。
采购订单到货后，仓库进行签收，签收单里关联采购单后，会把原采购单的信息填充过来。
如果签收单创建完成后，会触发子流程，自动创建质检单，并把签收单的数据流转到对应的质检单，前提是质检单也开启了流程功能。
签收成功后，通过子流程创建的质检单需要分配质检员和日期，其他数据会自动填充。分配质检员后，质检员根据检测情况，填写结果即可。
如果质检结果产品数量大于签收产品数量，则会触发提交校验规则，提交失败。良品+次品数量<=签收产品数量则不会触发提交校验规则。
质检单创建成功后，也是通过子流程的方式创建采购入库单，并把采购单信息和质检结果填充过去。
采购入库是指商品到货后，经过品质检查、商品数量清点后，商品进入仓库的过程。用户也可以给每个产品贴上二维码，以后便可以通过手机扫描二维码查看产品信息。
采购入库单详情，通过关联采购订单，把产品信息填充过来。
采购入库单也设置了提交校验，防止重复入库或超量入库。
创建采购入库单后，通过采购入库单的业务规则新增入库单流水记录，
并累加库存明细中的商品可用数量，使用upsert函数是如果库存中没有找到该产品，则往库存明细表插入一条产品数据；如果有，则更新产品库存数据；
采购入库创建后，也会通过业务规则扣减采购订单中商品的待入库数量。
采购退货是指当采购回来的商品存在缺陷时，用户可以进行退货操作。
在退货单上填写采购订单、退货仓库、退货产品明细和供应商联系方式，同时，通过关联采购订单填充产品信息。
采购退货单的退货小计和退货金额的计算公式设置如下：
采购退货单也设置了提交校验，防止退货数量超出库存数量。
根据业务规则，系统会自动更新库存明细中的商品数量，生成对应的出库记录和退款记录。
如果是次品退货，则只更新库存中的次品数量。
如果是其它退货，则更新库存中产品可用数量。
往出入库记录表插入采购退货记录。
采购报表则是基于采购订单和采购退货单生成的供应商占比、产品采购金额占比、采购退货数量的报表。
4.4销售管理
销售管理主要是对商品销售订单、出库和售后退货进行管理，销售报表、门店业绩统计实现业务可视化。
业务员签单后，可以创建销售订单进行记录，销售订单包括客户信息、产品明细、日期信息和订单金额等。
选择价格策略时，只能选当前产品的价格策略，因为设置了数据范围规则。
产品的折后价是根据产品售价和折扣价计算得来。
产品小计则是根据产品折后价和数量计算得来。
销售订单的待出库数量默认值为销售数量，可用计算公式实现。
产品的库存数量则是通过数据联动填充，在数据联动规则里设置目标表单和条件，便可以把目标表单的数据填充过来。
如果库存不足，则提交时会触发提交校验规则，提交失败。
销售订单创建成功后，会根据其业务规则锁定库存明细表中的产品库存，从库存可用数量中挪相应的数量到预留数量，防止超卖。
氚云支持自定义打印模板，可以通过拖拉拽的形式设计打印模板。下图是销售订单的打印模板设计过程：
销售出库用于创建销售出库单，出库单里包含销售订单号、产品明细、客户名称和收货地址。
出库单的发货小计由本次发货数量和产品折后价计算得来。
出库单的库存数量和预留数量则是通过数据联动填充，在数据联动规则里设置目标表单和条件，便可以把目标表单的数据填充过来。
当出库数量超过库存数量时，提交失败，因为设置了提交校验规则。
销售出库单成功创建后，会根据其业务规则扣减销售订单中商品的待出库数量。
同时，也会扣减库存明细中商品的预留数量和库存价值。
自动生成一条出库流水记录。
销售退货是当客户需要退货时，业务员根据情况创建退货单，记录退货商品信息、客户信息和退货仓库。
退货小计、退货总金额和金额大写都可以通过计算公式运算得来。
退货也会更新对应商品在仓库的库存数量。
同时也会生成一条入库流水。
销售报表主要是基于销售订单统计产品的销量、销售额、销售趋势和销售人员业绩。
其他报表的搭建方式类似上图。
门店销售业绩则是对各门店销售情况的统计，统计数据来源于销售订单。包括各门店销售占比、门店销售业绩、销售人员业绩明细。报表搭建方式与销售报表类似，不再赘述。
4.5库存管理
4.5.1 需求库存
需求库存可用于查询产品的需求数量，系统自动生成，无需手动操作。
在录入产品资料后自动创建一条待采购数为0的记录
库存数量，即为在库数量，计算公式库存数量=采购入库-采购退货-销售出库+销售退货+其他入库-其他出库+盘盈-盘亏
次品数量，采购入库次品，会通过业务规则自动增加次品数量
采购在途，即为已采购未到货的数量，计算公式采购在途=采购总量-采购入库总量（采购总量通过采购订单的业务规则进行更新，采购入库总量通过采购入库单的业务规则进行更新）
销售待出库，即为已销售未发货的数量，计算公式销售待出库=销售总量-销售出库总量（销售总量通过销售订单的业务规则进行更新，销售出库总量通过销售出库单的业务规则进行更新）
待采购数，即为缺货数量，计算公式待采购数=销售待出库-采购在途-库存数量
其他出库和其他入库主要是对出库和入库场景的补充，用户可根据此建立手动入/出库单。
其他出库中包含了日期、出库员、出库仓库和产品明细。
产品明细中的产品关联表单可以把产品信息填充过来。
产品明细中的库存数量则是通过数据联动填充，在数据联动规则里设置目标表单和条件，便可以把目标表单的数据填充过来。
由于设置了提交校验，如果库存数量小于出库数量，则提交失败。设置如下：
出库单创建成功后，会触发两条业务规则，更新库存明细表和出入库记录。
更新库存明细表的业务规则如下，根据仓库和SKU匹配产品对象，更新库存。
插入出入库记录的业务规则如下，直接插入数据，无须判断条件。
其他入库表单和业务规则与其他入库类似，只是数据流转方向相反，因此其他入库的搭建方法就不再赘述了。
库存盘点是仓管员对于仓库产品的核查，盘点产品的数量是否正常，建立库存盘点单可记录盘点结果，产品关联表单可以把产品信息填充过来。
盘点明细中的库存数量则是通过数据联动填充，在数据联动规则里设置目标表单和条件，便可以把目标表单的数据填充过来。
库存盘点单创建成功后，会触发业务规则，更新产品库存数据和出入库记录。
更新产品库存数据业务规则如下，根据SKU和仓库匹配产品库存：
更新出入库数据业务规则如下，直接插入盘点结果：
库存调拨是用于记录调拨仓库、产品信息，可用于仓库间借货、调拨等场景。
建立调拨单可记录调拨情况，产品属性采用产品关联表单填充，产品库存数据采用数据联动形式填充。
库存调拨单中的调拨小计、总金额和金额大写都采用了计算公式，如下所示。
调拨明细中的调出前库存数量则是通过数据联动填充，在数据联动规则里设置目标表单和条件，便可以把目标表单的数据填充过来。
调拨单创建成功后，系统会触发业务规则，更新调入仓、调出仓的产品库存数据和新建出入库记录。
更新调出仓产品库存业务规则如下，根据SKU和仓库匹配产品对象：
更新出入库记录，直接插入调拨记录数据，业务规则如下：
调入仓的库存更新和出入库跟调出仓类似，只是数据方向相反，不再赘述。
库存明细记录了仓库信息、产品库存可用数量、预留数量和货物价值，用户可在库存明细表中查看所有产品的库存数量。
产品的库存数据可以从库存明细表直接创建，也可以从采购入库和调拨入库生成，产品属性可以通过关联产品表填充过来。
产品的库存价值则是通过计算产品的可用数量和预留数量总价得来。
出入库流水记录了仓库的流水信息，包括采购入库、采购退货、销售出库、销售退货、其他出库和入库、仓库调拨和仓库盘点。
出入库流水记录包含产品信息、变动数量、变动类型、仓库、关联订单等。出入库流水记录是系统自动生成的，每条记录必定关联着一条入库单或出库单，入库单或出库单通过业务规则Insert函数生成一条流水记录。
因为出入库记录带有关联表单，所以其他表单在插入出入库流水时，需要把自身的身份标识符（Object ID）填充过来。如下图。
库存报表展示了库存数量占比、产品价值和产品库存汇总表，帮助用户实现仓库数字可视化。
下图展示了库存汇总表的搭建方式：
4.6财务管理
财务管理是对客户往来交易的记录，用户可以通过创建付款单和回款单生成交易流水。
付款单是当需要给供应商付款或客户退款时，作为请款申请。付款单包含关联供应商、采购订单、客户、销售单、退货单、付款金额等。
隐藏条件则是说明如果付款单类型是销售退货退款，则隐藏关联采购订单字段；供应商、客户、关联销售订单、关联销售退货单也是同理。数据范围限定则是说明只能选择采购订单中指定供应商的订单。
通过关联采购订单数据填充的方式，把订单的金额和待付款金额填充到付款单。
付款单创建成功后，系统会触发业务规则，更新订单待付款金额和交易记录。
更新订单待付款金额业务规则如下，根据关联采购订单匹配对象：
插入交易流水业务规则如下：
回款单的类型包括采购退货回款和客户回款，同样可以关联对应的客户或供应商，回款单创建成功后，通过业务规则，与之关联的订单的应收金额会相应的扣减，同时生成一条交易流水记录。
回款单的搭建方法与付款单类似，只是数据方向相反，所以不再赘述。
开票用于申请发票，当客户需要发票时，可以通过开票功能申请开票。开票包括客户信息、销售订单、回款金额和开票金额等。
开票申请创建成功后，系统会触发业务规则，更新销售订单的已开票金额。
其业务规则如下，根据销售订单的身份标识（Object ID）和客户进行匹配：
交易流水记录是根据付款单和回款单自动生成的，帮助用户记录每一笔交易往来，里面包括关联付款单、回款单、交易金额、时间和支付方式等。
交易流水也支持手动创建，手动创建交易流水时，关联付款单会有数据限定范围和隐藏条件，只能选择指定采购订单好供应商的付款单，同时，当交易单类型为回款单时，会隐藏关联付款单。
财务报表则是基于交易流水、付款单和回款单生成的交易汇总、回款明细和付款明细。交易汇总表的搭建方法如下所示，这里的负号是指付款。
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