项目管理帮助手册
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项目管理模板提供项目进度管理及任务分工的基础功能，不同行业甚至不同企业会存在个性化的管理需求，需要对系统搭建逻辑及常用功能有一定了解，以下对搭建逻辑及常用功能进行介绍，方便你快速的理解并掌握。
一、系统搭建逻辑
不同数据存放在不同表单，通过关联表单、关联列表、业务规则、子流程实现数据的调用及流转。
【关联表单】关联表单控件可以将其他表单的数据提取到当前表单，可用于如关联客户信息，关联项目信息等场景。详情请看：关联表单介绍。
【关联列表】关联列表用于将引用了当前表单的其他表单加载到当前表单，比如项目表单的关联列表有阶段任务分解、任务清单、验收结项、文档库等，方便快速总览项目的整体情况。详情请看：关联列表介绍。
【业务规则】用于处理表单与表单之间的数据关联变更，通过业务规则能对其它表单的数据进行插入、更新、删除等操作。详情请看：业务规则介绍。
【子流程】用于流程表单在流程还没结束的时候与其他表单间的数据流转。比如通过工单派发任务。详情请看：流程介绍。
二、常用功能
1、【业务规则】用于处理表单与表单之间的数据关联变更，通过业务规则能对其它表单的数据进行插入、更新、删除等操作。详情请看：业务规则介绍。
a)【业务规则-Insert 函数】： 仅插入数据。将源表单的数据在目标表单上生成新的一条数据，例如出入库流水。
b)【业务规则-Upsert 函数】：更新或插入数据。先根据过滤条件查找目标表单中的数据，如果匹配到对象则对其进行更新，否则，向目标表单中插入数据，例如阶段任务分解表往任务清单表插入或更新任务。
c)【业务规则-Update 函数】：仅更新数据。根据过滤条件，在目标表单中对已有的数据实时更新，例如项目验收后更新项目立项表的项目状态。
2、【关联表单】：关联表单控件可以将其他表单的数据提取到当前表单，可用于如关联项目信息。详情请看：关联表单介绍。
a)【关联表单-数据范围】：限定关联表单只能选择满足以下条件的数据。如只能选择所属项目设定的项目阶段。
b)【关联表单-数据填充】：将关联表单字段的值填充到当前表单。如在任务中将项目的基础信息填充过来。
3、【消息提醒】钉钉消息提醒指定人满足条件的数据。如任务截止日期前提醒项目经理和任务负责人。
4、【权限管理】通过给角色赋予表单操作权限和数据权限，再把员工账号挂在角色下面从而实现权限控制。如设置项目经理加入“项目经理”角色，设置成只能操作和查看自己的项目。详情请见：权限管理介绍。
5、【函数】即控件可以通过函数进行字段间的数学、文本或日期运算。如阶段任务分解里的“总工时=SUM（工时）”，用于合计多项任务的总工时。详情请见：函数介绍。
三、部署流程
配置基础资料-导入数据-自定义搭建（参考帮助手册）-测试-配置权限
配置基础资料：基础资料是整个系统运转的基础，其他很多模块都需要用到，这个过程是必不可少的。
导入数据：按照系统提供的Excel模板格式导入各表单数据。
自定义搭建：根据自己的需求，参考帮助手册在理解原有逻辑的基础上搭建个性化的功能。
测试：搭建完成后录入测试数据进行测试，体验操作便捷性、评估效果，并根据结果进行调整。
配置权限：搭建测试完成后，需要给公司员工配置权限才有能访问及操作。
功能结构
使用流程
说明：请先导入基础信息再进行业务操作，使用流程如下
功能介绍
路径：客户
说明：用于记录客户的基本信息、签约状态及相关的项目，方便客户统一管理。
通过设置关联列表将与客户相关的项目整合到客户模块。
路径：项目立项
说明：项目标准化立项，统一管控，项目立项用于确定项目经理、项目成员、制定阶段计划等。
根据选择的项目类型自动填充设置好的阶段和工时，避免重复录入。
项目阶段根据项目类型填充，再根据项目实际情况设置开始时间、截止时间、工时等
可设置项目成员查看数据的权限，但需给项目成员设置表单权限，同时项目成员查看项目的话，需至列表页选择【相关的】才能看到
注意：实际开始时间、实际结束时间及是否按时完成不会自动更新，需手动维护。
注意：阶段总数通过COUNT函数自动统计，已完成数需手动输入
路径：阶段任务分解
简介：阶段任务分解是对项目的各阶段进行任务分解并进行分工。
项目阶段只能选择已选项目设定的项目阶段，开始时间、截止时间通过项目阶段的数据填充规则自动填充
任务总数通过COUNT函数自动计算，总工时通过SUM函数自动计算
通过业务规则，更新项目立项表里阶段计划的状态，业务规则通过主表（阶段任务分解）更新子表（项目立项表的阶段计划子表）是书写格式参考如下
通过业务规则新增任务至任务清单模块，如果任务已存在，则更新任务的内容
阶段任务分解页面可以总览相关的任务，通过关联列表实现
路径：任务清单
简介：任务清单展示所有的任务，可更新任务实际开始时间、实际结束时间及任务日志。
任务提交的附件通过项目文档库整合到项目文档库，方便统一查看
路径：验收结项
说明：填写实际开始时间与实际结束时间，进行项目总结，提交验收结项。
项目验收后通过UPDATE函数更新项目立项表的状态为完成
路径：归档项目
说明：归档项目展示所有已验收归档的项目，使用明细表并设置过滤条件实现效果。
路径：文档库
说明：按项目汇总文档，文档数据从任务模块根据业务规则同步过来。
1、 项目概览
说明：主要包括项目进度概览和成员项目概览。
a) 项目进度概览
数据源取自阶段进度表，项目进度概览反映各项目阶段及任务完成情况。
b) 成员项目概览
说明：统计各成员参与的项目、任务，以及任务的完成情况
2、 项目看板
说明：统计各状态项目数、项目的状态分布、优先级分布、项目工时及成员项目。
展示各状态项目数，及各状态、优先级的项目分布，数据来源于项目立项表。
统计各项目工时及成员参与项目进度情况，直观反映项目整体情况，数据来源于项目立项表
3、 任务看板
说明：统计各状态任务数、任务状态及等级分布、项目任务及成员任务情况。
展示各状态任务数、任务状态及等级分布情况，数据来源于任务清单表单。
按项目、成员统计任务完成情况，直观对比各项目及成员的任务完成情况。
4、 客户回款统计
说明：按客户合同的回款及未收情况，方便快速掌握回款及未收情况，数据取自回款表。
4、 业绩统计
说明：按人员统计合同金额及回款情况，用于统计销售人员业绩情况，数据取自回款表。
1、项目类型
路径:基础资料-项目类型
简介：项目类型是基础数据，根据不同的项目类型设置相应的项目阶段，应用于后续的【项目阶段】、【项目立项】、【阶段任务分解】表单，通过该模块将项目类型和项目阶段固化下来，每次使用只需要简单调用，减少重复设置的工作量。
项目类型不允许重复录入，可在右侧控件属性区域设置。
2、阶段任务分解
路径：基础信息-阶段任务分解
简介：对每一项目类型的每一项目阶段设置子任务，通过该模块将各阶段任务项固化下来，每次使用只需要简单调用，减少重复设置的工作量。
项目类型和项目阶段是关联表单，其中项目阶段只能选取已选项目类型的项目阶段，通过设置右侧控件属性的数据范围限定实现。
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