灵活搭建应用

本节将通过以下流程帮助您快速了解氚云基本功能使用方法和场景,初步搭建企业专属应用。

流程拆解业务需求 -> 基于业务对象搭建表单 -> 基于业务流程设计流程 -> 成员权限管理 -> 成员按流程填报数据 -> 表单数据展示与分析


新建应用

在工作台点击新建应用,选择新建空白应用,输入应用名称新建应用。

路径:【工作台】->【新建应用】->【新建空白应用】


拆解业务需求

开始搭建应用前,请根据实际业务场景,梳理出问题痛点,从而推理出需求点。以销售场景为例,痛点、需求和对应的表单结构如列表所示,示例模板为快易CRM,您可以安装此模板,结合实际操作更快速入门,模板也可以直接在网页上体验。


搭建表单

在氚云,应用由表单组成,表单由控件组成。表单是录入、采集和管理数据的工具,也是实现企业信息化在线的基础,我们需要将线下对象转移至线上,梳理需搭建表单的业务对象。

表单设计界面由控件选择区域、表单绘制区域和表单控件属性设置区域组成,选择控件并拖动至中间区域,在右侧设置属性保存即可完成表单,详细内容请查看表单设计

案例

在销售管理场景中,业务对象包括产品、客户、商机、合同等。以客户为例,客户信息和对应的控件类型如列表所示。



设计流程

流程可以让数据按照业务规范标准在指定成员间运转起来,氚云表单流程由流程节点和连接线绘制而成,详细内容请参考流程设计

如何基于业务流程设计表单流程?

  1. 梳理业务流程,根据业务流程确定需设计流程的表单,当表单需要多方成员经办、审批和被抄送时,该表单需要设计流程;

  2. 以“角色+场景+事项”的格式拆解流程节点,并分析每个流程节点的相关表单和字段;

  3. 选择流程起始表单,绘制表单流程。


案例

以销售管理场景为例,业务流程如图所示。

以其中的合同处理为例,拆解流程节点和相应的表单字段。

  1. 申请合同

    1. 成员在与客户洽谈合同后申请合同

    2. 表单字段:关联商机、关联客户、产品明细、客户签约人

  2. 审批合同申请

    1. 部门负责人在接收到成员的申请合同后审批是否同意

    2. 表单字段:审批意见

  3. 生成合同

    1. 合同处理人在合同审批同意后生成合同并填报详细信息

    2. 表单字段:合同开始时间、合同结束时间、我方签约人、合同金额、合同电子档、合同说明

  4. 客户签署合同

    1. 成员在接收到合同并让客户签约后上传已签署合同

    2. 表单字段:合同电子档


成员权限管理

氚云通过给成员设置角色赋予成员角色所拥有的权限,因此首先需要设置角色和角色对应的应用、表单、列表和数据权限,再设置角色成员。

点击右上角头像,进入【权限管理】,左侧是角色列表,右侧为角色权限和成员设置区域,详细内容请参考权限管理


数据展示与分析

氚云支持创建报表和仪表盘,用于实现多维度全方面数据透视,报表和仪表盘提供13种数据图表,包括明细表、柱状图和漏斗图等。

【仪表盘】为例,拖动图表至中间绘制区域,选择图表的数据来源,将来源表单的字段拖动至维度和指标,即可完成图表,详细内容请参考仪表盘